(사)인천남사당놀이보존회 지운하 이사장의 예인 인생 70년을 되돌아보는 다큐멘터리 작품이다. 1950-80년대에 실제로 전국을 유랑하며 걸립굿을 하였던 지운하 선생의 증언과 고증을 통해 남사당패의 화려함 이면의 준비, 학습과정과 전통연희의 과거와 현재를 보여준다.